Notre démarche en toute clarté
Transparence, écoute et expertise sont au cœur de notre accompagnement
Nous vous expliquons chaque étape afin que vous puissiez agir avec confiance. Notre démarche valorise l’échange, la bienveillance et la sécurité, pour rendre votre expérience positive et constructive.
Une équipe engagée
Compétences variées, expérience confirmée, approche collaborative
Claire Duret
Planificatrice financière
Formation
Master Finance Responsable, Université Paris Dauphine
Spécialiste de l’accompagnement stratégique, elle vous guide avec éthique et pédagogie, mettant la clarté au premier plan.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Yann Caron
Conseiller financier
Formation
Licence Gestion Finance, Université de Lille
Doté d’un solide parcours bancaire, Yann valorise la pédagogie et la rigueur, pour chaque situation rencontrée.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Fatima Guerin
Analyste en planification
Formation
Master Analyse Financière, Université de Montpellier
Fatima combine précision et écoute active, garantissant des recommandations réfléchies et humaines.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Loïc Bernard
Chargé d’accompagnement
Formation
Master Administration Economique, Université de Strasbourg
Attaché à la confidentialité et à la fidélité clients, Loïc met la communication au centre de sa démarche.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Les étapes de notre accompagnement
Notre méthodologie privilégie compréhension, anticipation, et clarté pour chaque démarche. Vous bénéficiez d’une assistance progressive et modulable, à chaque moment clé.
Entretien de découverte approfondi
Premier échange pour cerner vos attentes, analyser ensemble l’environnement familial, patrimonial et fiscal, et déterminer les axes centraux pour élaborer la suite.
Votre implication et votre confiance sont sollicitées dès cette étape initiale, gage d’une relation solide.
Analyse et recommandations personnalisées
Après étude approfondie des informations partagées, nous construisons des hypothèses adaptées à vos priorités, sans imposer de schéma préétabli.
Nous vous présentons des scénarios et leur impact, pour un choix réfléchi et sans surprise.
Mise en œuvre et suivi continu
Nous facilitons la réalisation des démarches convenues, veillant à la bonne exécution et à la cohérence du projet dans le temps.
Un suivi régulier est mis en place, adaptable selon votre besoin, sans engagement de résultat garanti.
Que distingue notre accompagnement ?
| Points clés | zenoravique | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Démarche personnalisée et humaine | |||
| Transparence sur les frais et taux annuels | |||
| Respect strict confidentialité | |||
| Suivi modulable sans engagement |